全新打造場景化體驗 華泰證券推出在線投資顧問服務

近日,華泰證券漲樂財富通APP發布新版本,公司精心打造的在線投資顧問服務正式上線.在金融科技深度融合的背景下,華泰證券在線投資顧問實現了線上場景化服務,通過漲樂財富通APP等網際網路高效的服務方式,加上一支具有金融科技新思維的線上投資顧問隊伍,為投資者提供專業、科技、高效的人機混合式全新場景服務體驗.

據了解,華泰證券在線投資顧問服務的推出,為客戶提供了簡單快捷的溝通方式,使大量客戶通過網際網路平台即可方便地獲取專業的信息服務、精選產品展示和諮詢服務,而以往這類服務大都需要通過線下面對面的方式來完成.現如今,投資者只要打開漲樂財富通就能看到「在線投資顧問專欄」,涵蓋熱門話題、投顧說配置、精選產品、推薦課程等豐富內容,如果有疑問還可隨時點擊右下角標進行一對一諮詢服務.在服務內容層面,在線投資顧問特色鮮明.首先,在信息呈現上告別了散點的信息堆砌,緊密圍繞大類資產最新觀點,為客戶提供與投資資產和投資方法相關的諮詢服務.其次,在線投資顧問解決的一大服務痛點,就是服務溝通即時性和服務半徑的問題.依託漲樂財富通可以隨時與客戶進行服務溝通,打破時間與地點的限制,極大地拓寬了服務半徑,達成線上線下服務聯動,為客戶打造全方位、立體式的服務體驗.再次,在線投資顧問也可根據客戶特點推薦風格適合的、可視化的智能化配置工具,滿足客戶不同的風險收益目標.

全新場景化的服務體驗是華泰證券在線投資顧問的另一大特色.其一,它實現了觸髮式交互,即除了即時溝通外,還可以在數據分析基礎上,自動觸發服務交互,主動提供及時的精準服務.比如,客戶在產品購買時出現疑問,在線投資顧問會適時出現給予幫助指導.其二,伴隨式服務,在線投資顧問基於服務交互全流程記錄,從初次接觸客戶開始,到諮詢服務,再到投資過程中的動態調整諮詢,提供的是貫穿客戶投資周期的伴隨式服務,並通過方法和理念的培育,全程陪伴客戶成長.其三,憑藉漲樂財富通在線投顧吧、漲樂學堂課群、短視頻等形式,創造了社群化的在線服務平台,方便了投資者和投資顧問之間、投資者相互之間的交流探討.

據悉,隨著網際網路技術的高速發展,以及財富人群的代際遷移,日益增長的年輕一代逐漸成為社會財富的主要承載者和理財需求者,這也正為在線投資顧問的發展創造機會.今後華泰證券的在線投資顧問服務,依託漲樂財富通,將進一步全面打通底層大數據、服務策略、理財產品庫、金融科技工具,基於資產配置服務框架,構建一站式智能服務平台,有望為更多投資者提供高效便捷的服務體驗,為客戶創造價值.

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