大金所財經早餐(190805):國內外財經、世界500強動態

一、早餐頭條

香港財政司司長陳茂波:第二季香港的經濟按季負增長0.3%,若第三季繼續呈負增長,則技術上香港會陷入經濟衰退.可以說,香港經濟陷入衰退的風險正逐步增大.在經濟動力減弱之時,特區政府不會縮減公共開支,但單靠政府開支效果始終有限,只有廣大市民齊心合力才能有望扭轉形勢.

二、國內財經

中國基金報:科創板首批公司上市兩周以來,券商科創板融券業務非常火爆,在經歷第一周券源緊張後,第二周情況有所緩解,但目前私募等客戶融券費率依舊不低,能夠達到年化15-18%.同時,券商對此業務設置了相當高的准入門檻.

經濟觀察網:截至7月末,銀保監會、各地銀保監局及分局2019年已開出近1500張罰單,涉及全國共312家銀行,46張罰單罰沒超過百萬元,總罰沒金額超過4.3億元.從銀行領到的處罰案由來看,涉嫌違法發放貸款、內控管理不到位、信貸資金被挪用、貸款資金違規流入房地產等仍是「重災區」.

券商中國:券業撤網點有點急?21家券商裁撤70個分支機構,大超去年全年!卻有5家券商大手筆新設,最猛是海通.券商「跑馬圈地」時代告終.今年來,共有25家券商被核准新設173個分支機構,相比過往速度明顯放緩;同時,有21家券商被核准裁撤70個分支機構,即便剔除廣州證券裁撤分支機構數量,也遠遠高於去年全年水平.

中國證券報:近期,國資入股民營上市公司頻現.從國資投資上市公司類型看,紓困資金和產業資本雙流並行.業內人士認為,國資近期頻繁投資民營上市公司,是響應為民營企業紓困的號召.另外,許多國資出於戰略投資考量,通過入股上市公司,國資平台可以為推動混改、提高國資資源配置效率提供助力.

證券時報:同股不同權公司納入港股通條件敲定,小米美團有望嘗鮮.歷時一年多,南下資金擴大可投資股票類型、吸納同股不同權架構標的終於取得進展.日前,兩地三家交易所已經就不同投票權架構公司納入港股通條件達成共識,修訂了相關業務規則,並在8月2日當天分別向市場公開徵求意見.這也意味著小米集團、美團點評這類標的未來獲內資投資漸行漸近,互聯互通機制運行更進一步深化.

投資快報:A股「入摩」再迎關鍵時點.MSCI官網發布消息稱,8月指數季度調整將於歐洲中部時間(夏令時)8月7日公布結果,即北京時間8月8日凌晨5時.該指數調整結果將於8月27日收盤後正式生效.對於此次指數季度調整有兩大看點:一是指數個股的調整,二是中國大盤A股的納入因子由10%提升至15%.

中經網:有券商投行人士透露已接到科創板上市審核中心的通知,要求切實提高招股說明書和問詢回復質量,並提出了具體要求.該通知內共涉及28項要求,既有對招股書準則中相關要求進行強調和細化,也針對上市審核中普遍問題進行了明確和完善.

私募排排網:進入8月,A股再度陷入弱勢震盪走勢,投資者觀望氛圍濃厚.作為市場的風向標之一,匯聚諸多投資高手的私募基金的動向、倉位、信心指數、投資策略等,備受關注.最新一期月度報告顯示,私募基金經理對A股信心指數為113.34,環比大跌6.97%,反應出私募對當下行情的謹慎.

中證報:據海通證券統計,7月產業資本在二級市場凈減持262.4億元.上半年產業資本減持金額已接近2018年全年水平.好在8月A股將迎來一股生力軍:MSCI將在8月7日公布8月指數季度調整結果,並將於8月27日收盤後正式生效.券商人士預計,此次調整將帶來被動增量資金36億美元(約合人民幣245億元).

浙江之聲:杭州多家銀行房貸額度、利率已雙雙收緊.基準上浮5%不再是房貸利率的起步價,不少銀行已經開始執行首套基準上浮8%或者10%的貸款政策,有的甚至還需要搭配一定額度的理財產品.業內稱,下半年只會緊不會松.

券商中國:2018年是指數基金規模的爆發之年,全年指數基金規模增長近40%.2019年延續了去年下半年以來的強勁態勢,2019年上半年,指數基金規模便已達到9400億,比年初的6700億又增長了近40%.

獵聘網:2019年上半年,在全國中高端人才平均月薪排名最高的城市中,月薪過2萬的城市有三個,分別是北京、上海、深圳,分別為22306、21311、20958元,也是月薪排名最高的三座城市.廣州的薪資排名第四,為19055元.

根據英國QS全球教育集團發布的全球最佳留學城市排名,北京和上海位列全球50強,南京進入百強.據俄羅斯衛星通訊社8月1日報導,北京和上海分別列居第32位和第33位.進入百強的中國城市還有南京,排名第99位.

三、重要經濟日程

【本周重要財經數據和事件(08.05-08.09)】1.中國7月CPI、7月PPI、7月貿易帳、7月M2、7月社融規模、7月財新服務業PMI等數據公布;2.華為開發者大會將於8月9日-11日在東莞松山湖召開;3.平安銀行、承德露露、視覺中國等公布半年報;4.港股平安好醫生、中國鐵塔、中芯國際、福壽園等公布財報.

四、債券市場

債市周報:

概況:上周一級市場新債發行規模有所下降,周內新發行債251隻,發行總規模2376.5億元(低於過去的52周平均發行規模的31%),周環比下降42.1%.

利率債:上周利率債發行規模進一步小幅下降,周內有14隻新債發行,發行總規模720億元,周環比下降16.24%.需求方面,上周避險情緒增強,利率債認購熱情不減,中標利率較二級市場來說仍然下行.全周來看,利率債中標利率低於前一日二級市場11.4個基點.

信用債:上周信用債發行規模有所下降,周內有171隻新發債,發行規模832億元,周環比下降45.15%.截至目前,2019年累計發行信用債100,981.07億元.上周市場避險情緒仍然延續,市場對信用債的資質偏好依然明顯,更加偏好資質好,久期短的信用債.AA/AA的城投債發行利率在8.0%.

債券負面信息:

1.精工控股集團:中證鵬元將債項信用等級下調

2.南京高精傳動:中誠信將其主體及債項信用等級下調

3.南京建工產業集團:未能按期足額劃付「17豐盛01」利息

4.廣東恆建投資:標普將其個體信用評級(SACP)下調

債券正面信息:

1.中國鋁業:惠譽將其評級上調至「A-」

債券關注信息:

1.湖北宜化:8月19日將召開「16宜化債」持有人會議

2.安順虹陽國有資產:8月13日將召開「16虹陽01」債券持有人會議

3.宿州市城投集團:公司高管發生變動

4.安慶經濟技術開發區建投集團:公司高管發生變動

5.上港集團:公司高管發生變更

6.南昌市政公用投資集團:變更「19洪市政SCP003」募集資金用途

7.濟南高新控股集團:2019年累計新增借款超過2018年末凈資產的40%

8.鹽城東方集團:變更「19鹽投01」募資用途

9.雛鷹農牧集團:「14雛鷹債」持有人會議生效

10.融創房地產集團:「18融創01」持有人會議生效

11.銀河金匯證券:8月16日將召開「銀河金匯-今典17.5影院信託受益權資 產支持專項計劃」持有人會議

12.南京奧體建設開發:公司累計對外提供擔保超過凈資產的50%

13.蚌埠投資集團:累計新增借款超過上年末凈資產的40%

14.金貴銀業:訴訟事項及部分銀行帳戶被凍結

15.康得新:公司高管發生變動

16.申萬宏源證券:質押式證券回購糾紛案獲判

五、國際財經熱點

美媒稱,亞洲和歐洲的工廠越來越感受到貿易戰的衝擊.據彭博社8月1日報導,兩大洲一些大型經濟體的採購經理指數在7月份仍低於50,表明工業產出收縮.作為歐洲經濟成長的發動機,德國陷入了7年來最嚴重的製造業低迷.全球指標顯示製造業活動連續第三次下降.

美國聯邦通信委員會:未來十年內將會分發超過200億美元的通用服務基金補貼.並計劃從網際網路服務提供商處獲得更多關於所提供服務的信息,從而改進FCC的網絡覆蓋版圖.

中證網:資金流向監測機構EPFR最新發布的周度數據顯示,在截至7月31日的一周內(7月25日至7月31日),該機構監測的全球股票型基金出現16.7億美元的資金凈流出,而全球債券型基金則吸引105億美元資金凈流入,今年以來全球債券型基金的資金流入總額已累計達到3750億美元.

六、上周大公司動態

1、中美日韓四大科技巨頭髮布財報

蘋果公司(Apple Inc.)發布截至6月30日的2019財年第三財季業績.當季凈營收為538.09億美元,比去年同期的532.65億美元增長1%;凈利潤為100.44億美元,比去年同期的115.19億美元下降13%.三星電子(Samsung
Electronics)最終核實公司第二季度營業利潤為6.6萬億韓元,同比銳減55.6%.同期,銷售額為56.13萬億韓元,同比減少4%.索尼公司(Sony)公布截至6月底的2019財年第一季度業績.當季營收19257億日元(約175.22億美元),不及上年同期的19536億日元.營業利潤從上年同期的1950.1億日元增至2309億日元.當季凈利潤1521億日元,不及上年同期的2264億日元.華為發布2019年上半年業績.上半年銷售收入4013億元(約583億美元),同比增長23.2%,凈利潤率8.7%.其中消費者業務2208億元,占比55%;運營商業務1465億元,占比36.5%;企業業務316億元,占比7.9%.

2、谷歌允許歐洲用戶選擇搜尋引擎

谷歌(Google)宣布,作為遵守歐盟委員會針對Andriod裁決的一部分,從2020年起將允許歐洲用戶選擇默認搜尋引擎.從明年年初開始,用戶在設置其新Android智慧型手機或平板電腦時,將彈出新的選擇螢幕,提供一系列搜尋引擎選項,用戶可以選擇設置其默認搜尋引擎.除了谷歌,還有Qwant、Ecosia和Yahoo三家搜尋引擎服務商可選.此外,谷歌還表示,其他搜索平台可以申請成為新選項.

3、亞馬遜計劃轉嫁數字稅給企業

亞馬遜(Amazon)法國分公司證實,該公司計劃將數字稅轉嫁給使用其零售平台進行銷售的法國企業,將對其徵收一定數額的佣金.亞馬遜稱已經開始就此事通知使用Marketplace平台的第三方賣家,宣布將向他們增收一定數額的佣金.亞馬遜方面表示,其所從事的零售行業利潤率低且競爭激烈,與其他國家的同行相比,這可能會使小型法國公司處於競爭劣勢,我們和其他許多參與者一樣已經警告過法國當局.

4、華為手機中國市場領先優勢擴大

市場研究公司Canalys公布的數據顯示,華為第二季在中國智慧型手機市場占有率的領先優勢繼續擴大,市占率升至38%,其他主要品牌占有率皆下滑.華為第二季在中國的智慧型手機出貨量為3730萬部,同比成長31%.位列華為之後的四大手機供應商為Oppo(1790萬部)、Vivo(1710萬部)、小米(1150萬部)和蘋果(570萬部).中國智慧型手機市場第二季出貨量下滑6%,降至9760萬部,為連續第九季下跌.

5、日本7pay手機支付將停止服務

日本柒和伊控股公司(Seven & I
Holdings)宣布,到9月底結束遭遇違規利用損失的智慧型手機支付服務「7pay」.雖然公司在違規利用曝光後,採取了停止新用戶註冊等措施力圖加強安全對策,但未能從根本上解決問題,因而判斷難以維繫.7pay於7月上線,但不久即發生盜刷.由於註冊時未設防止盜號的「二次驗證」,只需知曉郵箱地址、電話號碼等即可重新設置密碼,被指存在安全漏洞.

6、倫交所集團270億美元收購路孚特

倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group)宣布,已同意收購金融信息服務公司路孚特(Refinitiv),交易價值約270億美元包括債務,將使這家交易所運營商成為市場數據和分析領域的巨頭之一.作為交易條款,路孚特股東最終將持有LSE的約37%股份,但只有不到30%的表決權.如果交易完成,湯森路透(Thomson
Reuters)預計將持有LSE大約15%的股份.

7、邁蘭將與輝瑞非專利藥部門合併

仿製藥巨頭邁蘭(Mylan)表示,將以全股票方式與輝瑞非專利藥部門普強(Upjohn)合併.輝瑞股東將持有新公司57%的股權,邁蘭公司股東將持有43%的股權.合併後的新公司總部將設在美國,並在美國、中國上海和印度建立全球運營中心.新公司年營收預計將達到190至200億美元,將包括普強旗下Lipitor、Celebrex、Viagra等品牌.

8、GSK輝瑞完成消費保健業務整合

葛蘭素史克(GSK)宣布已經與輝瑞(Pfizer)完成交易,整合雙方的消費保健品業務,成立一家全球領先的合資公司.在新的合資公司中,GSK持有68%的股份,擁有控股權,輝瑞持有32%的股份.這項合併將匯聚眾多中國消費者喜愛的優牌,包括GSK消費保健品的芬必得、舒適達、扶他林、百多邦、新康泰克,以及輝瑞健康藥物的善存、鈣爾奇等.

9、兩大在線食品配送巨頭考慮合併

歐洲在線食品配送行業的兩大競爭對手Takeaway.com與Just Eat宣布,已原則上同意通過一次價值82億英鎊(101美元)的全股票交易進行合併,從而產生全球最大的在線外賣公司之一.根據交易條款,Just Eat股東將持有合併後公司約52.2%股份.

10、上半年大眾銷量居全球車企首位

世界三大汽車集團2019年上半年(1至6月)全球銷量出齊.德國大眾汽車以5,365,300輛居榜首,但全球銷量下降了2.8%.日本豐田汽車在國內外銷勢良好,包括大發工業和日野汽車在內的集團銷量增加2.0%,達5,311,806輛.雷諾-日產-三菱聯盟3家車企銷量合計比上年同期減少5.9%,為5,213,673輛.其中日產減少7.9%為2,627,672輛,雷諾減少6.7%為1,938,579輛,三菱汽車上升5.0%為647,422輛.

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